Automatiser son rapport client mensuel avec Google Sheets et Untable.

Le rapport mensuel n’a pas besoin d’être refait chaque mois. Faites arriver les données dans une feuille Google Sheets, connectez le dashboard une fois, rafraîchissez et envoyez.

Collez le lien de votre feuille
Partage « toute personne disposant du lien », en lecture
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Étapes

  1. 1

    Une feuille par client, alimentée automatiquement

    Export planifié de l’outil source, ou automatisation (Zapier, Make, formulaire, script). Une ligne par enregistrement, en-têtes en première ligne.

  2. 2

    Un dashboard connecté (offre Pro)

    Collez le lien de la feuille, ajustez couleur et widgets, sauvegardez. Le dashboard garde la source en mémoire.

  3. 3

    Chaque mois : rafraîchir, envoyer

    Un clic relit la feuille ; vos réglages restent. Envoyez le PDF ou le lien de partage — protégé et à la marque du client avec Studio.

Ce qui reste stable d’un mois à l’autre

  • La couleur, les widgets masqués ou ajoutés, la granularité de la courbe.
  • Le lien de partage : le client garde la même adresse, le contenu se met à jour.
  • Le branding (Studio) : nom et logo du client sur le dashboard et les exports.

Ce qui change automatiquement

  • Les indicateurs et leur variation vs période précédente.
  • La courbe, qui s’allonge avec les nouvelles dates (et passe du mois au trimestre au-delà de deux ans).
  • Les classements par catégorie, recalculés sur toutes les lignes.
FAQ

Questions fréquentes.

Il est aujourd’hui à la demande, en un clic. Une planification est envisagée ; en attendant, le geste prend quelques secondes.

Oui, en remplaçant la source du dashboard sauvegardé par le nouvel export : les réglages sont conservés. Google Sheets évite juste l’étape du fichier.

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